فارکس اسپات، فیوچرز و آپشن چیست؟ بررسی کامل انواع معاملات در بازار فارکس

چرا شناخت انواع معاملات در فارکس اهمیت دارد؟

بازار فارکس با حجم معاملات روزانه بیش از ۷ تریلیون دلار یکی از متنوع ترین بازارهای مالی محسوب می شود که انواع مختلفی از روش های معاملاتی را ارائه می دهد. سه روش فارکس اسپات (Spot Forex) فارکس فیوچرز (Futures Forex) و فارکس آپشن (Options Forex) از رایج ترین ابزارهای معاملاتی در این بازار هستند. اما تفاوت این سه روش چیست؟

✔ کدام یک برای مبتدیان مناسب تر است؟
✔ کدام نوع معامله ریسک بیشتری دارد؟
✔ چگونه می توان از این ابزارها برای کسب سود بیشتر استفاده کرد؟

در نظر داشته باشید که بهترین بروکر دات نت اطلاعات کامل و جامعی در خصوص بروکرهای فارکس جمع آوری نموده و به راحتی در اختیار عموم قرار داده تا با بالا آمدن سطح اطلاعات کاربران کمک قابل توجهی به معامله گران عزیز کشورمان نموده باشد. در این مقاله با بررسی ویژگی ها مزایا و معایب این سه نوع معامله به شما کمک خواهیم کرد تا بهترین روش معاملاتی را متناسب با سبک سرمایه گذاری خود انتخاب کنید.

فارکس اسپات (Spot Forex) چیست؟

✔ تعریف:

فارکس اسپات رایج ترین روش معامله جفت ارزها در بازار فارکس است که در آن خرید و فروش ارزها به صورت لحظه ای انجام می شود.

✔ ویژگی های کلیدی فارکس اسپات:

✔ معاملات لحظه ای: اجرای سریع و تسویه در مدت دو روز کاری.
✔ نقدینگی بالا: بزرگ ترین بخش بازار فارکس به معاملات اسپات اختصاص دارد.
✔ هزینه های کمتر: کارمزدهای پایین تر نسبت به فیوچرز و آپشن ها.

✔ چه کسانی از معاملات اسپات استفاده می کنند؟

✔ معامله گران کوتاه مدت که به دنبال کسب سود سریع از نوسانات روزانه هستند.
✔ سرمایه گذاران بلندمدت که تمایل به نگهداری ارزهای خاص دارند.

✔ مثال:

فرض کنید جفت ارز EUR/USD با نرخ 1.1000 معامله می شود. اگر معامله گری این جفت ارز را در بازار اسپات بخرد و نرخ آن به 1.1200 برسد او ۲۰۰ پیپ سود خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: بهترین پلتفرم معاملاتی فارکس

فارکس فیوچرز (Futures Forex) چیست؟

✔ تعریف:

فارکس فیوچرز نوعی قرارداد مالی است که در آن معامله گران یک جفت ارز را با قیمتی مشخص و در تاریخی معین در آینده خریداری یا بفروشند.

✔ ویژگی های کلیدی فارکس فیوچرز:

✔ قراردادهای استانداردشده: هر قرارداد دارای اندازه ثابت و تاریخ سررسید مشخص است.
✔ مارجین و اهرم مالی: امکان معامله با اهرم های بالا وجود دارد.
✔ نظارت قانونی بیشتر: این بازار تحت نظارت نهادهای مالی معتبر مانند CME (بورس کالای شیکاگو) است.

✔ مزایا و معایب فارکس فیوچرز:

ویژگی ها	مزایا	معایب
ریسک پذیری	امکان استفاده از استراتژی های هجینگ برای کاهش ریسک	محدودیت های بیشتر در تغییر اندازه معامله
هزینه ها	معمولا دارای نقدینگی بالا و اسپرد مناسب است	دارای کارمزد و هزینه های معاملاتی بالا
انعطاف پذیری	می توان از این بازار برای پیش بینی جهت حرکت قیمت ها استفاده کرد	عدم انعطاف در تاریخ سررسید قراردادها

✔ مثال:

فرض کنید یک معامله گر یک قرارداد آتی EUR/USD را با نرخ 1.1000 برای سررسید یک ماهه خریداری کند. اگر نرخ تا 1.1200 افزایش یابد او سود خواهد کرد در غیر این صورت ضرر خواهد کرد.

فارکس آپشن (Options Forex) چیست؟

✔ تعریف:

آپشن فارکس یک قرارداد مالی است که به معامله گران حق (اما نه اجبار) می دهد که یک جفت ارز را با قیمت معین و در تاریخ مشخص خرید یا فروش کنند.

✔ ویژگی های کلیدی فارکس آپشن:

✔ انعطاف پذیری بالا: معامله گر می تواند بدون الزام به اجرای معامله از نوسانات قیمتی بهره ببرد.
✔ کنترل ریسک: میزان ریسک فقط به اندازه پریمیوم (Premium) پرداخت شده محدود می شود.
✔ انواع آپشن ها:

• آپشن اروپایی: فقط در تاریخ سررسید قابل اجرا است.
• آپشن آمریکایی: در هر زمانی قبل از تاریخ سررسید می توان اجرا کرد.

✔ مزایا و معایب فارکس آپشن:

ویژگی ها	مزایا	معایب
ریسک پذیری	ریسک محدود به هزینه خرید آپشن	ساختار پیچیده تر نسبت به اسپات و فیوچرز
هزینه ها	امکان کسب سودهای بزرگ با سرمایه کم	پریمیوم بالا برای برخی آپشن ها
انعطاف پذیری	امکان معامله بدون اجبار به اجرای قرارداد	نیاز به یادگیری نحوه استفاده از آپشن ها

✔ مثال:

فرض کنید یک معامله گر یک آپشن خرید (Call Option) برای جفت ارز EUR/USD با قیمت 1.1000 و تاریخ سررسید یک ماهه خریداری کند.

• اگر نرخ بالاتر از 1.1000 باشد معامله گر سود می کند.
• اگر نرخ کمتر از 1.1000 باشد او تنها پریمیوم پرداخت شده را از دست خواهد داد.

مقایسه بین فارکس اسپات فیوچرز و آپشن

ویژگی ها	فارکس اسپات	فارکس فیوچرز	فارکس آپشن
زمان تسویه	۲ روز کاری	در تاریخ مشخص	تا زمان سررسید
انعطاف پذیری	بالا	متوسط	بسیار بالا
هزینه ها	اسپرد	کارمزد + اسپرد	پریمیوم
ریسک	متوسط	بالا	محدود
مناسب برای	مبتدیان و حرفه ای ها	معامله گران حرفه ای	هجینگ و نوسان گیری

 برای شناسایی بروکرهای کلاهبردار از سایر بروکرهای دیگر باید به رگوله های آنها توجه بسیار ویژه ای نمود؛ در صورتی که میخواهید اطلاعات بیشتری درباره بروکرهای کلاهبردار داشته باشید پیشنهاد میکنیم روی «بروکرهای کلاهبرداری فارکس» کلیک نمایید و مقاله مربوط به آن را مطالعه کنید.

کدام روش برای شما مناسب تر است؟

✔ اگر به دنبال معاملات سریع نقدشوندگی بالا و اجرای فوری هستید: فارکس اسپات گزینه مناسبی است.
✔ اگر استراتژی شما مدیریت ریسک یا سفته بازی بلندمدت است: فارکس فیوچرز را در نظر بگیرید.
✔ اگر به دنبال گزینه ای برای کاهش ریسک با انعطاف پذیری بالا هستید: فارکس آپشن می تواند بهترین انتخاب باشد.

بهترین روش معاملاتی بسته به سبک سرمایه گذاری میزان ریسک پذیری و اهداف مالی شما انتخاب می شود.

سوالات متداول

۱. کدام روش معامله برای مبتدیان مناسب تر است؟
معاملات اسپات (Spot Forex) بهترین گزینه برای مبتدیان است زیرا ساختار ساده تری دارد و کارمزدهای آن پایین تر است.

۲. آیا معاملات فیوچرز و آپشن برای همه معامله گران مناسب است؟
خیر این معاملات نیاز به دانش پیشرفته تری دارند و برای معامله گران حرفه ای که به دنبال استراتژی های مدیریت ریسک هستند مناسب ترند.

۳. آیا می توان در همه بروکرها معاملات آپشن انجام داد؟
خیر همه بروکرها از معاملات آپشن فارکس پشتیبانی نمی کنند و باید بروکری را انتخاب کنید که این قابلیت را ارائه دهد.

۴. کدام نوع معامله ریسک بیشتری دارد؟
فارکس فیوچرز به دلیل اهرم های بالا و الزام اجرای قرارداد در تاریخ سررسید ریسک بیشتری دارد.

۵. بهترین استراتژی برای معامله در هر بازار چیست؟

• اسپات: تحلیل تکنیکال و بنیادی
• فیوچرز: استفاده از استراتژی های پوشش ریسک
• آپشن: استراتژی های هجینگ و اسپردینگ

اگر تازه کار هستید پیشنهاد می شود ابتدا معاملات اسپات را امتحان کنید و سپس به سراغ فیوچرز و آپشن بروید!